V minulých dobách bylo v Čechách mnoho lesů, kde si na člověka mohli počíhat loupežníci. Tím nejstrašlivějším byl vyvrhel Lotrando. Jeho syn, mladý Lotrando, vyrůstal pro samé loupežení otcovy bandy bez jakéhokoli vzdělávání. Až na prahu dospělosti ho otec přivedl do klášterní školy, která ho vychovala jako mírumilovného vzdělance. Na jedné z procházek v lese mladý Lotrando osvobozuje svázaného obchodního cestujícího Lustiga. Po promoci se vrací za svým otcem, který je však již na konci svých pozemských dní a předává synovi svoji již velmi upadlou loupežnickou živnost s tím, že na smrtelné posteli žádá syna o jediné – aby nikdy nepracoval. Pochopitelně mladému Lotrandovi vychovanému podle klášterních pravidel loupení příliš nejde a navíc ho v den jeho plnoletosti opouští i poslední přítel, loupežník Vincek.
V dalekém Solimánském sultánství mezitím hledá sultán léčitele pro svoji nemocnou dceru Zubejdu a právě na radu Lustiga vysílá do Čech delegaci s tím, že zde mají najít a přivést zpět pravého doktora, který se vyznačuje tím, že před jménem má titul Dr.
Ale protože svět je velký a o náhody v něm není nouze, potkává se mladý Lotrando s dřevorubcem Drncem a následně i se solimánskou delegací vedenou velkým Hálím. Ti naverbují Drnce a Lotranda na léčení princezny, protože se domnívají, že Dr.voštěp Dr.nec je tím pravým doktorem. Ti si však myslí, že v Solimánii budou kácet stromy.
Krátce po příchodu do sultánství jsou Lotrando a Drnec uvrženi do vězení, kde čekají na popravu. Hálí totiž pochopí svůj omyl s Dr. a raději obětuje hlavu svých přátel než tu svoji. Na poslední vycházce před popravou na radu La Mad, komorné Zubejdy a Lustiga, vykácejí háj u sultánského paláce a tím Zubejdu (s nemalou pomocí chleba s tvarohem a lásky Lotranda) vyléčí. A aby toho štěstí nebylo málo, poznává Lotrando v La Mad svoji maminku.
Všichni společně se vrací do Čech na velikou svatbu, jak už to ve správných pohádkách bývá.
Autor předlohy: Karel Čapek
Autor filmového scénář: Zdeněk Svěrák a Karel Smyczek
Autor divadelního scénáře: Zdeněk Svěrák a Jiří Strach
Autor hudby: Jaroslav Uhlíř
Hudební aranže: František Táborský
Choreografie: Michaela Novotná
Režie: Jiří Strach
Lotrando
Jan Komínek, Milan Peroutka
Zubejda
Michaela Pecháčková, Nelly Řehořová, Leila Selyshcheva
Starý Lotrando
David Suchařípa, Jakub Kohák, Oldřich Kříž
Sultán
Marian Labuda, Ivan Vyskočil, Oldřich Kříž
Lustig
Václav Svoboda, Rudolf Kubík
Drnec
Tomáš Matonoha, Michal Novotný
Drncová
Pavlína Ďuriačová, Dita Hořínková
La Mad
Ivana Jirešová, Ljuba Krbová, Veronika Žilková
Vincek
Rudolf Kubík, Bořek Slezáček, Ondřej Bábor
Hálí
Bronislav Kotiš, Martin Sobotka, Juraj Bernáth
Bélí
Vojtěch Flígr, Jiří Šup
Zélí
Martin Schreiner, Jakub Novotný
Převor
Oldřich Kříž, Rudolf Kubík, Ladislav Spilka